유한양행 주가 전망(목표주가, 배당금) - 바이오 관련주 / 제약 관련주

유한양행 주가 전망을 확인하고 분석해 보며 목표주가와 배당금에 대해 알아보겠습니다.

유한양행은 주요 제품으로 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽 등이 있으며 레이저티닙(제품명 렉라자)는 글로벌 블록버스터 신약이 될 것으로 보이며 바이오 관련주 이자 제약 관련주로 분류됩니다.

 

 

1. 유한양행 소개

유한양행은 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 판매를 하는 회사입니다.

주요 제품으로 안티푸라민, 엘레나, 마그비, 메가트루, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽 등이 있으며 향후 고부가 제품을 위해 신약 파이프라인을 구성 중입니다.

 

 

주요 신약 중 렉라자(레이저티닙)을 J&J의 얀센으로 기술이전했으며 계약금은 5,000만 달러(약 680억 원)이며 마일스톤 포함 최대로 계산하면 12억 5,500만 달러(약 1조 7,000억 원)입니다.

 

 

유한양행은 이번 ASCO 2024에서 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 요법 임상 3상 MARIPOSA OS 2차 데이터를 발표할 예정이며 렉라자+리브리반트 병용 요법은 FDA 승인 여부가 8월 22일 이내로 결정될 예정입니다.

승인 이후 첫 환자 투약에 따른 마일스톤 수령도 예정되어 있습니다.

 

퇴행성 디스크 신약 물질인 YH14618은 스파인바이오파마에 기술이전했으며 2023년 8월 임상 3상시험 첫 환자 투약이 개시되었고 마일스톤 200만 달러(약 27억 원)을 수령하였습니다.

현재 임상 중이며 2024년 말에 결과, 2025년 말에 상업화될 것으로 예상되고 있습니다.

YH14618은 계약금 65만 달러(약  8억 8,000만 원)이며 마일스톤 포함 최대 2억 1,815만 달러(약 3,000억 원)입니다.

 

2019년 1월 길리어드에 비알코올성 지방 간염(NASH) 후보물질을 기술이전했으며 최대 계약금 7억 8,500만 달러(약 1조 700억 원)입니다. 길리어드는 2가지 약물 타깃에 작용하는 후보물질에 대한 전 세계 개발, 사업화 권리를 확보했습니다.

 

2019년 7월에는 NASH 치료제 후보 물질 YH25724를 베링거일겔하임에 기술이전했으며 최대 계약 규모는 8억 3,000만 달러 (약 1조 1,200억 원)입니다. 베링거인겔하임은 건강한 남성 80명을 대상으로 진행한 임상 1상은 올해 3월 완료하였으며 비만이 있는 성인을 대상으로 임상 1b상 시험이 진행되고 있습니다. 

 

빠르게 수익화가 가능한 제품은 지아이이노베이션으로부터 이전 받은 YH35324로 항 면역글로불린 E 계열의 Fc 융합단백질 신약으로 국내 임상 1상을 진행 중이며 오말리주맙과의 병행요법으로 단회 투여한 후 안전성과 내약성, 약동학, 약력학적 특성을 평가했으며 우수한 악효를 나타냈습니다. 이것이 실제로 기술이전으로 이전될 경우 매출에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

유한양행은 450원의 배당금을 지급하며 지급일은 2024년 3월 29일입니다.

2023년 매출액은 1조 8,590억 원(YoY +4.68%), 영업이익 568억 원(YoY +57.54%)입니다.

2024년 컨센서스는 매출액 2조 775억 원(YoY +11.75%), 영업이익 1,156억 원(YoY +103.70%)입니다.

 

 

※ 사업 보고서 및 키움증권 기업정보를 참고하였습니다.

 

 

 

2. 유한양행 주가 전망

 

유한양행 주봉 차트입니다.

약 3년간의 횡보를 마치고 상승을 시작했고 박스권을 돌파 후 지지받고 있습니다.

현재 신약 관련 기대 매출로 이어질 후보들이 많아서 그간 눌려있던 주가가 터지기 좋은 위치입니다.

추세선을 타고 움직이고 있으며 고가권에서의 차익실현 매물로 인해 주가가 눌려있는 상태입니다.

아직 상승보다는 하락에서의 거래량이 많아 조금은 시간이 더딜수 있으며 67,000 ~ 70,000은 좋은 매수 구간입니다.

렉라자의 흐름에 따라 주가의 변동폭이 있을 것으로 예상됩니다.

목표주가는 1차 80,000원 2차 85,000원 3차 92,000원 입니다.

 

 

 

# 매수 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 매매에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

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